Накануне новогодних праздникoв девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его родители решили расстаться. Желая исправить ситуацию, он самостоятельно отправляется в долгий путь до Великого Устюга, чтобы встретиться с Дедом Морозом и попросить его о самом главном чуде — вернуть семью.
Волшебная резиденция Деда Мороза кажется мальчику единственным местом, где ещё возможна надежда. Преодолевая расстояние и трудности, Ваня верит, что искренняя просьба, произнесённая в новогоднюю ночь, способна изменить реальность и подарить его дому прежнее тепло и согласие.